В данном отчёте можно отслеживать все начисления по всем направляющим врачам и на основе данного отчёта есть возможность начислять выплаты направляющим врачам. Для просмотра этого отчёта должен стоять флажок в настройках группы ролей на вкладке "Отчёты" - "Отчёт по направленным услугам". Отчёт находится в пункте меню "Отчёты" - "Отчёт -Направившие".
По умолчанию справа в поле "Направил" подставляется Ваш ФИО (пользователь, авторизованный в программу). Необходимо убрать его, нажав на "х".
Примечание: В этом поле справа в выпадающем списке показываются только те врачи, в которых в настройках в поле "Пользователь" выбрали пользователя в МИС.
Данный отчёт содержит следующие столбцы:
1) Направивший – показывается ФИО направляющего врача на которого была оформлена услуга (которому будет начисление);
2) Услуга – название услуги, на которую направил врач;
3) Дата создания – дата оформления заказа (услуги);
4) Филиал – на каком филиале была оформлена услуга;
5) Специализация направ. - специальность направляющего врача, выбранная в настройках ("Справочники" - "Направляющие врачи");
6) Клиника направ. - место работы врача, выбранное в настройках ("Справочники" - "Направляющие врачи");
7) Менеджер - ФИО пользователя выбранного в настройках ("Справочники" - "Направляющие врачи");
8) Пациент – показывается ФИО пациента, на которого был офомлен заказ (услуга);
9) Тип услуги - тип офомленной услуги ("Анализ", "Обследование" или "Пакет");
10) Тег услуги – дополнительное категорирование услуг (дополнительная отметка услуги) в настройках услуги ("Прайсы"- "Услуги");
11) Тег направившего – дополнительное категорирование направляющих врачей в настройках ("Справочники" - "Направляющие врачи");
12) Добавил – кто именно добавил услугу пациенту (ФИО пользователя);
13) Оплата - тип оплаты услуги (наличные, терминал, безналичный расчет, счет, наличные/терминал);
14) Обращение – тип обращения (самообращение, врач, страховая, организация);
15) Контрагент – здесь отображается информация от какой страховой компании пришел пациент (или какой страховой была осуществлена запись пациента);
16) Полис – номер страхового полиса пациента;
17) Координатор – координатор страховой компании ("Справочники" – "Координаторы СК");
18) Прайс – прайс, по которому была оформлена данная услуга;
19) Комментарий – дополнительная информация (заметка) по услуге;
20) Тип выплаты – тип расчета с направляющим врачом;
21) № карточки – комментарий к типу оплаты ("Справочники" – "Направляющие врачи");
22) К-во – количество оформленной услуги;
23) Адрес - указывается улица филиала, на котором была оформлена услуга;
24) Город(Направивший) - город, указанный в настройках врачей ("Справочники" - "Направляющие врачи");
25) Город(Филиал) - город, указанный в настройках филиала ("Настройки" - "Филиалы");
26) Код – уникальный идентификатор услуги;
27) Акции и скидки – тип скидки, который был применен к оформленной услуге;
28) Категории акций/скидок – категория акции/скидки применённой к услуге;
29) Комментарий к скидке – дополнительная информация (заметка) к скидке;
30) Дисконтная карточка – номер дисконтной карты пациента, которая была применена к оформленной услуге;
31) Типы дисконтных карт – тип дисконта применённого к услуге;
Далее показываются рассчитанные суммы в зависимости от выставленного процента или ставки в настройках для врача, а именно:
32) К выплате со скидкой - начисленная плата, рассчитанная от суммы заказа (услуги) со скидкой и настроек направляющего;
33) К выплате без скидки - начисленная плата, рассчитанная от полной стоимости услуги и настроек направляющего;
34) Цена со скидкой – общая сумма за оформленную услугу с учетом скидки;
35) Цена без скидки – общая сумма за оформленную услугу без учета скидки.
Отчёт формируется за выбранный над таблицей период максимально за 3 месяца за один раз без ограничения по дате.
Также, нажав на фильтр около периода, можно сразу выбрать один из предложенных вариантов:
Есть возможность выбора подразделения (филиала), на которую были оформлены услуги. Можно выбрать либо все, либо просмотреть по одному конкретному филиалу:
Еще одной возможностью является группировка данных по необходимому столбцу. Для этого нужно интересующий Вас столбец подтянуть вверх над таблицей.
Если, например, необходимо распечатать какую-либо информацию, можно у нужных лент поставить флажок и нажать справа над таблицей на кнопку "Печать".
Данный отчёт можно подстроить под себя, то есть есть возможность скрыть не нужные столбцы (кнопка "Выбор столбцов"), перемещать столбцы в произвольном порядке, фильтровать по необходимой колонке.
Чтобы загрузить отчёт, необходимо нажать в правом углу кнопку "Экспортировать всё", сохраненный файл будет типом данных Excel.
В правом углу над таблицей появилась возможность сохранить шаблон, то есть, например, Вы скрываете определенные столбцы, размещаете оставшиеся в определенной последовательности и фильтруете по определенному столбцу или группируете и нажимаете на "Сохранить шаблон", вписываете ему название и нажимаете "Сохранить" . Теперь этот шаблон будет доступен в списке и Вы сможете при работе с отчетом его выбрать и все автоматически настроится в отчете, как Вы хранили в шаблоне (порядок столбцов, скрытые, фильтры и т.д.).
Для того чтобы отменить все фильтры, нужно нажать на кнопку "Сброс".
Еще одной настройкой является кнопка "Не показывать финансы". Если ее применить скроется отображение сумм и сами столбцы.
