В этом отчете отображаются все должники-пациенты, то есть информация по всем оформленным, но не оплаченных услугам. Это означает, что при оформлении заказа для услуг был поставлен флажок "Долг".
Чтобы работать с данным отчетом, у вас должны быть соответствующие права доступа, а именно для вашей группы ролей в пункте меню "Настройки" - "Группы ролей" на вкладке "Отчёты" должен стоять флажок "Отчёт по Долгам". Отчет находится в пункте меню Отчёты - Отчёт по Долгам.
Рассмотрим столбцы данного отчета подробнее:
Филиал - отображается филиал, на который была оформлена услуга (по которой проведен заказ);
Услуга - отображается название услуги, которая была оформлена пациенту;
Дата создания - показывает дату оформления услуги (дату создания), когда услуга была добавлена пациенту;
Пациент - отображается ФИО пациента, которому была оформлена услуга (добавлен заказ);
Обращение - отображается тип обращения (самозвернение, врач, страховка, организация);
Долг - отображается сумма долга по данной оформленной услуге;
Скидка - отображается сумма скидки по данной оформленной услуге (которую сделали при оформлении услуги);
Прайс - показывается информация по какому прайсу была оформлена эта услуга;
Контрагент - отображается информация по какой Страховой/Организации была оформлена эта услуга;
Координатор - это лицо, которое несет ответственность за страховой случай. Отобразится в отчете, если при оформлении заказа был выбран тип обращения страховка, и в поле координатор указано это лицо. Координаторов можно создать либо в пункте меню Справочники - Координаторы СК, либо при оформлении заказа;
Количество (К-во) - показывается количество оформленной услуги;
Цена со скидкой - цена оформленной услуги с учетом скидки для пациента;
Цена без скидки - цена оформленной услуги по прайсу;
Оплата - отображается тип оплаты, по которому рассчитался или должен рассчитаться пациент за данную услугу;
Добавил - отображается ФИО пользователя, который оформил данную услугу (кто именно добавил услугу пациенту);
Акции и скидки - отображается название акции или скидки, которая была применена к данной оформленной услуге;
Комментарий к скидке - отображается комментарий (текст), если он был указан к скидке при оформлении.
Если необходимо снять долг с пациента, можно найти нужного пациента и услугу, дважды щелкнув по соответствующей строке левой кнопкой мыши, у вас откроется отдельная вкладка "Оформление заказа" данной услуги на нужную дату, где вы можете снять долг и выставить на вкладке "Информация о заказе" необходимый тип оплаты. Если долг снят и сохранить информацию по заказу, то эта строка по данной услуге по данному пациенту пропадет из отчета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие долга по кассе уйдет в отчет "Касса" в тот день, когда был снят флажок Долг. В отчете будет отображаться информация так: "Название услуги за "такую дату", тип оплаты рядом с такими услугами будет "Долг".
Данный отчет можно настроить под себя, то есть есть возможность скрыть ненужные столбцы (кнопка "Выбор столбцов"), перемещать столбцы в произвольном порядке, фильтровать по необходимой колонке.
Слева сверху есть возможность выбрать период. Просматривать информацию в интерфейсе программы можно только за 3 месяца. Если нужно за больший период, можно загружать поквартальные отдельные отчеты или создать заявку в технический отдел, и он предоставит отчет за больший период. Также рядом с периодом есть фильтр с предложенными вариантами, которым тоже можно воспользоваться.
Рядом с периодом также находится фильтр "Подразделение", по которому можно выбрать, по какой филии нужно просмотреть данный отчет.
Отчет можно загрузить на компьютер, для этого необходимо нажать в правом верхнем углу на кнопку "Экспортировать все в Excel", сохраненный файл будет типа данных Excel.
В правом верхнем углу над таблицей появилась возможность сохранить шаблон, то есть, например, вы скрываете определенные столбцы, размещаете оставшиеся в определенной последовательности и фильтруете по определенному столбцу или группируете, затем нажимаете на "Сохранить шаблон", вписываете ему название и нажимаете "Сохранить". Теперь этот шаблон будет доступен в списке, и вы сможете при работе с отчетом выбрать его, и все автоматически настроится в отчете, как вы сохраняли в шаблоне (порядок столбцов, скрытые, фильтры и т.д.).
Чтобы отменить все фильтры в отчете, нужно нажать на кнопку "Сбросить".