Додати замовлення (договір) пацієнту можна через пункт меню "Головна" на вкладці "Список пацієнтів". Для цього оберіть пацієнта, якому необхідно оформити договір, натисніть правою кнопкою мишки та оберіть із списку пункт "Замовлення".
Після даної дії відкриється нове вікно із трьома вкладками: "Додати", "Активні", "Історія".
Вкладка "Додати":
Першим кроком необхідно додати договір пацієнту. Для цього оберіть із випадаючого списку тип замовлення (договору) (інструкція по створенню типів замовлення/договорів за посиланням), далі за необхідністю відредагуйте "Дату початку", "Дату кінця" дії договору (встановлюється відповідно до налаштувань в "Типах договорів") та "Номер замовлення" (Ці поля є обов'язковими для заповнення).
Оберіть довірену особу та поручителя, пошук здійснюється по списку пацієнтів (необов'язкові для заповлення поля). Також можна зазначити на яку філію (підрозділ) буде оформлено дане замовлення (договір) - за замовчуванням підставиться та філія під якою авторизовані у програму.
Додати послугу можна за допомогою кнопки "Обрати" в пошуку вводимо назву послуги або код послуги, після того як її виберете послуга додасться у перелік новою стрічкою.
Якщо потрібно видалити або відредагувати послуги, то це можна зробити на цій сторінці або і пізніше на вкладці "Активні" за допомогою відповідних кнопок. В останньому стовпці таблиці "Дії" є 2 кнопки "Копіювати" та "Видалити", якщо потрібно щось відредагувати.
На даній вкладці обов'язково можемо до кожної послуги вибрати потрібний тип оплати, даний тип оплати буде автоматично застосовано при оформленні. Тут також є можливість вибрати прайс для послуги, автоматично підставиться ціна відносно прайсу, або можна її відкорегувати конкретно для цього пацієнта.
Примітка: Якщо Ви не знаєте як саме буде з Вами розраховуватись пацієнт, Ви можете поки що виставити для послуг один якийсь тип оплати, наприклад, "Рахунок", а далі змінювати тип оплати при оформленні замовлення на вкладці "Інформація про замовлення". Даний алгоритм був доданий, тому що під поняттям рахунок у кожного клієнта своє значення (хтось може отримати гроші і їх покласти в сейф та не фіскалізувати; хтось може отримати авансову оплату на рахунок, але позначати як саме отримали гот/термінал і при цьому списувати гроші з рахунку, але проводити фіскальний чек на відповідну оплату; хтось може рахунок поповнювати і з нього списувати кошти, але не робити фіскальний чек і відповідно не обирати тип оплати, а ставити "Рахунок"). Саме тому був розширений функціонал та відповідно коли Ви натискаєте на галочку "Списувати з рахунку" у звіт Зведений візьметься той тип оплати, який Ви поставите біля послуги відразу (приклад показали на скріншоті). Тому галочка "Списання з рахунку" виконує цю функцію (списує кошти з рахунку пацієнта), але по тому типу оплати який було зазначено біля послуги. Просимо Вас вибирати потрібний тип оплати відразу біля послуг в редагуванні замовлення (договору), тоді вибраний тип оплати буде відображатись у звіті "Замовлення".
Є також поле: "Обстежуючий"- для послуг зазначити потрібного лікаря, який буде виконувати цю послугу та "Лабораторія" - для аналізів можна вказати лабораторію в якій буде він здійснюватись (необов'язкові для заповнення поля).
В полі "Дата" можна зазначити орієнтовані дати запису - це буде як допоміжна інформація для реєстраторів/адміністраторів.
Останнім кроком, якщо все вибрали (відредагували), є збереження даного замовлення пацієнту, обов'язково потрібно натиснути на кнопку "Зберегти".
Після даної дії автоматично відкриється наступна вкладка "Активні".
Вкладка "Активні":
На даній вкладці можна переглянути активні замовлення (договори) пацієнта, роздрукувати договір, відредагувати дані договору або поповнити рахунок пацієнта (для подальшого розрахунку через тип оплати Рахунок), а також видалити не потрібні (не коректні) замовлення договори, якщо на них не було створено "попередніх записів" і не було "поповнено рахунок" або ж завершити замовлення, натиснувши на кнопку "х", тоді замовлення отримає статус "Закрито" і потрапить на вкладку "Історія".
Примітка: На даній вкладці будуть відображатись тільки нові та активні (з яких ще не усі послуги виконані) замовлення.
Щоб видалити договір, його потрібно вибрати зі списку активних, натиснути кнопку "Кошик" ("Видалення") і підтвердити видалення за допомогою кнопки "Так". Якщо на послуги за цим договором не було створено "попередні записи" та не було "поповнення рахунку" цього договору, він зникне зі списку активних.
Для того, щоб завершити замовлення, можна натиснути на кнопку "х", тоді замовлення отримає статус "Закрито" і потрапить на вкладку "Історія".
Зміна власника замовлення
З новим оновленням тепер можна змінити власника замовлення якщо, наприклад, було оформлено випадково не на того пацієнта на якого було потрібно (оформили на дитину замість батьків і т.д.). Для цього у користувача має бути відповідна роль "Зміна власника замовлення" (пункт меню "Налаштування" - "Групи ролей" - для потрібної групи вкладка "Загальне").
Далі для того, щоб змінити замовлення на іншого пацієнта, необхідно перейти у замовлення пацієнта на якого оформили це замовлення на вкладку "Активні" і натиснути на потрібному замовленні правою кнопкою миші та натиснути на кнопку "Замінити пацієнта".
Або ж можна перейти безпосередньо у замовлення з оформлення замовлення, натиснувши на кнопку "Змінити".
Після натиснення кнопки "Замінити пацієнта" з'явиться нове вікно у якому з випадаючого списку знаходимо або шукаємо за певним критерієм необхідного пацієнта ( це може бути ПІБ, дата народження, номер телефону). Обираємо та натискаємо кнопку "Підтвердити".
Якщо все виконано вірно, внизу з'явиться повідомлення "Успіх" та дане замовлення зникне з вкладки "Активні" у цього пацієнта та з'явиться у потрібного.
Коротке відео:
1. "Редагування" - дана сторінка ідентична вкладці "Додати", тут можна відредагувати дані, які містить замовлення. Також на даній сторінці відображається інформація про замовлення/договір, тут можна роздрукувати договір, та переглянути чи було додано послугу до "попереднього запису" або чи "надано послугу із договору". Після редагування обов'язковим є збереження змін за допомогою кнопки "Зберегти".
2. "Рахунок" - для внесення коштів на рахунок пацієнта оберіть "Тип балансу", введіть суму поповнення та за необхідністю заповніть поле "Коментар". Після заповнення полів натисніть на кнопку "Зберегти".
Вкладка "Історія":
На даній вкладці можна переглянути всі не активні (завершені, закриті) замовлення (договори) пацієнта та роздрукувати їх, якщо потрібно. Також тут є можливість активувати замовлення, натиснувши на відповідну кнопку "Активувати", тоді воно перейде на вкладку "Активні" та можна продовжити роботу з цим замовленням.
ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГ ПО ДОГОВОРУ:
Для оформлення активного договору можна скористатись 2-ма способами:
1) Оформлення через "Попередній запис" (вкладка "Замовлення"):
2) Відразу з оформлення замовлення - сторінка "Оформлення записів" або ж будь- якого іншого місця кнопка "Оформлення замовлення" (якщо оформлюємо не з попереднього запису, наприклад, зі "Списку пацієнтів", то замовлення ніяк не буде зв'язано із записом пацієнта до лікаря - враховуйте цей момент).
Оберіть будь-який з способів. В оформленні замовлення оберіть тип звернення "Замовлення" та далі оформіть послуги як зазвичай (за винятком ситуації, коли пацієнт розраховується з рахунку договору). Тобто перевіряємо чи все вірно та натискаємо на кнопку "Додати".
Якщо наприклад, Ви поповнили рахунок замовлення пацієнта на певну суму, Ви можете поставити прапорець "Списувати з рахунку", тоді ця сума відмінусується від загального балансу на рахунку та піде у звіти за тим типом оплати, який Ви вказували біля послуги.
За необхідністю роздрукуйте фіскальний чек, бланк замовлення, акт виконаних робіт або товарний чек, перейшовши на вкладку "Чек". Дані про оформлення послуги також відображатимуться у звіті "Каса", "Зведений".
Також є можливість відредагувати саме замовлення відразу на вкладці "Оформлення замовлення"/"Додати". Для цього потрібно вибрати тип звернення "Замовлення", вибрати Ваш договір, натиснути на кнопку олівець "Редагувати" - при цьому автоматично відкриється нова вкладка, де відкриється замовлення пацієнта, яке Ви може відкорегувати.
А ще також на даній сторінці можна завершити замовлення, натиснувши на "х", тоді воно стане неактивним, потрапить на вкладку "Історія" та у звіті "Замовлення" буде статус "Закрито".
