Для початку потрібно зареєструватись на сервісі Checkbox та виконати перші кроки роботи з касою (створення каси, касирів, торгових точок).
Після цього можемо інтегрувати в нашу систему. Для початку для Вашої групи ролей у пункті меню "Налаштування" - "Групи ролей" на вкладці "Звіти" повинен стояти прапорець "Кабінет керівника".
Активація Checkbox у Clinica Web:
Для того, щоб активувати роботу з ПРРО:
1) Перейдіть у пункт меню "Налаштування" - "Кабінет керівника";
2) Натисніть на кнопку ПРРО Checkbox.
3) У вікні, що з’явилося на вкладці "Загальні налаштування" поставте прапорець "Увімкнути інтеграцію з Checkbox" та натисніть "Зберегти"(після цього з'явиться нова кнопка праворуч на верхній панелі).
4) Також додатково на цій вкладці можна включити і прописати інші налаштування:
- Увімкнути передплату Checkbox - дозволяє працювати додатково з передплатою пацієнта, тобто коли необхідно внести передплату за певну послугу (часткову суму), наприклад, за операцію (детальніше тут).
- Дозволити продаж через класичний РРО - дозволяє окрім ПРРО Checkbox ще також працювати додатково (паралельно) з апаратними (фізичними) РРО.
- Групувати пакети в одну позицію - дозволяє згупувати усі послуги з пакету в 1 позицію (1 послугу) і відобразити її назву на друкові фіскального чеку, а не кожної послуги з пакету окремо.
- Доступні типи друку чеків - з випадаючого списку можна обрати, які види друку фіскального чеку будуть доступні після фіскалізації на сторінці "Чек" у оформленні замовлення.
Ще також на вкладці "Загальні налаштування" праворуч є додаткові налаштування:
1. Є можливість вказати Вашу податкову групу (або вказати, що Ви не являєтесь платником податків). Ця інформація відображається і на сайті (порталі) Checkbox в розділі "Податкові групи". Зазвичай це буде цифра, наприклад, 8 і т.д.
2. Налаштування "Проводити Рахунок як:" - дозволяє даний тип оплати не включати в фіскальний чек або ж відобразити як безготівковий тип оплати. Детальніше про рахунок пацієнта у програмі тут.
3. Налаштування "Назва інтегратора оплати для "Онлайн" - дозволяє даний тип оплати "Онлайн" на фіскальному чекові відображати з назвою партнера (сервісу) завдяки якому пацієнти можуть здійснити даний вид оплати за замовлення. Наприклад, Portmome, LIQPAY і т.д.
Наступна вкладка "Касові апарати" дозволяє зафіксувати за певною касою створені та інтегровані POS-термінали в програмі (як створити та інтегрувати POS-термінали детальніше тут). Це дозволить автоматично підставляти необхідний термінал при виборі Виконавця в замовленні. Тобто, наприклад, є касовий апарат ФОП і ТОВ, та відповідно, наприклад, є 3 фізичних термінали, нам необхідно 2 термінали підв'язати під 1 касу (виконавця) і останній під іншу касу (виконавця).
В пошуку можемо знайти потрібну касу, якщо їх багато, та біля потрібної нижче у полі POS термінали обрати необхідні значення терміналів по назві і серійному номеру (може бути декілька на 1 касовий апарат). Приклад нижче:
Остання вкладка "Налаштування друку" дозволяє внести деякі зміни друку фіскального чеку Чекбокс, а саме кількість символів в рядку для того, щоб розмістити правильно інформацію на ширину Вашого чеку (паперу у принтері). Така ж кнопка є при вході у саму касу Чекбокс і відкриті зміни.
Примітка: За вигляд самого чеку, розташування інформації на ньому і порядок відповідає безпосередньо сам Чекбокс (за деталями звертайтесь, будь ласка, до їхньої тех. підтримки). Зі свого боку ми лише відображаємо даний вигляд чеку та за допомогою кнопки "Налаштування друку" надаємо можливість Вам підкорегувати розміщення інформації на друкованому папері.
Якщо Ви на сторінці "Чек" вибираєте тип друку "Текст", то для такого виду друку Ви можете вказати кількість символів в рядок, які мають вміститись в ширину Вашого чека, наприклад, 50 (цифру коригуєте під свій розмір паперу).
Якщо Ви на сторінці "Чек" вибираєте тип друку "PNG", то для такого виду друку Ви можете вказати кількість символів в рядок, які мають вміститись в ширину Вашого чека, а також можете зазначити ширину паперу та можете зазначити розмір Qr-коду у % відносно Вашого паперу.
Створення каси у Clinica Web:
Далі необхідно створити каси в нашій системі, це можна зробити наступним способом:
Для початку для Вашої групи ролей у пункті меню "Налаштування" - "Групи ролей" на вкладці "Налаштування" повинен стояти прапорець "Фіскальні реєстратори (пРРО)". Далі переходите у пункт меню "Налаштування" - "пРРО".
1. Натисніть на даній сторінці праворуч на "+" та заповніть всі обов'язкові поля.
2. Назва каси відображається лише всередині програми, тому тут можна внести назву, зручну для користування (Каса 1, ФОП "..." і т.д.).
3. Фіскальний код пРРО необхідно взяти з сайту Checkbox (Фіскальний номер), вкладка Каси.
4. Філія - вибираємо з випадаючого списку філію, до якої відноситься дана каса (необов'язкове поле). Буде впливати на вибір каси під різними філіями. Якщо при створенні каси обрати Філія 1, то відповідно ця каса відображатиметься лише на цій філії. Якщо не обирати філію, каса відображатиметься незалежно від філії.
5. Виконавець (ФОП) вибираємо з випадаючого списку. Створюється виконавець на сторінці "Довідники" - "Контрагенти". Це юридична або фізична особа, на яку зареєстрована каса.
6. Ключ ліцензії необхідно взяти з сайту Checkbox, вкладка Каси.
7. Ід торговця - вказується порядковий номер торговця, необхідно тільки для тих у кого термінал Приват24 (необов'язкове поле).
8. Логін касира - можна прописати тут логін касира, для того, щоб якщо раптом забули його, можна було переглянути у програмі та не потрібно його було вносити кожен раз для входу. У такому варіанті просто буде достатньо на сторінці "Чек", натиснути кнопку "Фіскальний чек" і вибрати потрібного "Виконавця". Так буде зручно, наприклад, якщо касир у Чекбоксі один, а в програмі працюють під двома акаунтами, тоді другому користувачеві не потрібно буде повторно авторизовуватись в касу (необов'язкове поле).
9. Пароль касира - можна прописати тут пароль касира, для того, щоб якщо раптом забули його, можна було переглянути у програмі та не потрібно його було вносити кожен раз для входу. У таком варіанті просто буде достатньо на сторінці "Чек", натиснути кнопку "Фіскальний чек" і вибрати потрібного "Виконавця". Так буде зручно, наприклад, якщо касир у Чекбоксі один, а в програмі працюють під двома акаунтами, тоді другому користувачеві не потрібно буде повторно авторизовуватись в касу (необов'язкове поле).
Примітка: Дані логіни та паролі автоматично при вході в ПРРО (натисненні на значок у вигляді картки) підставлятись не будуть. Такі налаштування можна зробити, наприклад, через менеджер паролей у браузері (з даним питанням просимо звертатись до Ваших сис. адміністраторів).
Цю процедуру необхідно повторити стільки разів, скільки створюється кас.
Касиру далі доступно:
- Відкрити зміну.
- Друкувати службові чеки.
- Робити внесення/винесення.
- Переглядати історію чеків, касових змін.
На даній сторінці також є можливість редагувати каси і якщо каса не актуальна можна її також видалити. Для цього наявні праворуч відповідні кнопки - "Редагувати" та "Видалити" .
Також у кожному стовпці є можливість здійснювати пошук або фільтрувати по потрібним значенням.
Якщо Вам потрібно також налаштувати інтеграцію з POS-терміналами для цього необхідно встановити програму Medakadem Payment та зробити наступні налаштування, ознайомитись можна детальніше тут.
Як працювати з самою касою Чекбокс детальніше можна ознайомитись тут.