Для початку потрібно зареєструватись на сервісі Checkbox та виконати перші кроки роботи з касою (створення каси, касирів, торгових точок).
Після цього можемо інтегрувати в нашу систему. Зв'яжіться з підтримкою, щоб активувати роботу з ПРРО (після цього з'явиться нова кнопка на верхній панелі). При зверненні необхідно вказувати Вашу податкову групу (або вказати, що Ви не являєтесь платником податків). Ця інформація відображається і на сайті Checkbox в розділі "Податкові групи".
Далі необхідно створити каси в нашій системі, це можна зробити наступним способом:
Для початку для Вашої групи ролей у пункті меню "Налаштування" - "Групи ролей" на вкладці "Налаштування" повинен стояти прапорець "Фіскальні реєстратори (пРРО)". Далі переходите у пункт меню "Налаштування" - "пРРО".
1. Натисніть на даній сторінці праворуч на "+" та заповніть всі обов'язкові поля.
2. Назва каси відображається лише всередині програми, тому тут можна внести назву, зручну для користування (Каса 1, ФОП "..." і т.д.).
3. Фіскальний код пРРО необхідно взяти з сайту Checkbox (Фіскальний номер), вкладка Каси.
4. Філія - вибираємо з випадаючого списку філію, до якої відноситься дана каса (необов'язкове поле). Буде впливати на вибір каси під різними філіями. Якщо при створенні каси обрати Філія 1, то відповідно ця каса відображатиметься лише на цій філії. Якщо не обирати філію, каса відображатиметься незалежно від філії.
5. Виконавець (ФОП) вибираємо з випадаючого списку. Створюється виконавець на сторінці "Довідники" - "Контрагенти". Це юридична або фізична особа, на яку зареєстрована каса.
6. Ключ ліцензії необхідно взяти з сайту Checkbox, вкладка Каси.
7. Ід торговця - вказується порядковий номер торговця, необхідно тільки для тих у кого термінал Приват24 (необов'язкове поле).
8. Логін касира - можна прописати тут логін касира, для того, щоб якщо раптом забули його, можна було переглянути у програмі та не потрібно його було вносити кожен раз для входу. У таком варіанті просто буде достатньо на сторінці "Чек", натиснути кнопку "Фіскальний чек" і вибрати потрібного "Виконавця". Так буде зручно, наприклад, якщо касир у Чекбоксі один, а в програмі працюють під двома акаунтами, тоді другому користувачеві не потрібно буде повторно авторизовуватись в касу (необов'язкове поле).
9. Пароль касира - можна прописати тут пароль касира, для того, щоб якщо раптом забули його, можна було переглянути у програмі та не потрібно його було вносити кожен раз для входу. У таком варіанті просто буде достатньо на сторінці "Чек", натиснути кнопку "Фіскальний чек" і вибрати потрібного "Виконавця". Так буде зручно, наприклад, якщо касир у Чекбоксі один, а в програмі працюють під двома акаунтами, тоді другому користувачеві не потрібно буде повторно авторизовуватись в касу (необов'язкове поле).
Примітка: Дані логіни та паролі автоматично при вході в ПРРО (натисненні на значок у вигляді картки) підставлятись не будуть. Такі налаштування можна зробити, наприклад, через менеджер паролей у браузері (з даним питанням просимо звертатись до Ваших сис. адміністраторів).
Цю процедуру необхідно повторити стільки разів, скільки створюється кас.
Касиру далі доступно:
- Відкрити зміну.
- Друкувати службові чеки.
- Робити внесення/винесення.
- Переглядати історію чеків, касових змін.
На даній сторінці також є можливість редагувати каси і якщо каса не актуальна можна її також видалити. Для цього наявні праворуч відповідні кнопки - "Редагувати" та "Видалити" .
Також у кожному стовпці є можливість здійснювати пошук або фільтрувати по потрібним значенням.
Якщо Вам потрібно також налаштувати інтеграцію з POS-терміналами для цього необхідно встановити програму Medakadem Payment та зробити наступні налаштування, ознайомитись можна детальніше тут.
Як працювати з самою касою Чекбокс детальніше можна ознайомитись тут.