В даному звіті відображаються всі пацієнти боржники, тобто інформація по всім оформленим, але не оплаченим послугам. Це означає, що в такому випадку, при оформленні замовлення було для послуг поставлено прапорець (відмітку) "Борг".
Для того, щоб працювати з даним звітом у Вас мають бути відповідні права доступу, а саме для вашої групи ролей у пункті меню "Налаштування" - "Групи ролей" на вкладці "Звіти" -має стояти прапорець "Звіт - Борги". Звіт знаходиться у пункті меню Звіти - Звіт - Борги.
Розглянемо стовпці даного звіту детальніше:
1. Підрозділ - відображається філія, на яку було оформлено послугу (по якій провели замовлення);
2. Послуга - відображається назва послуги, яку було оформлено пацієнтові;
3. Дата створення - показується дата оформлення послуги (дата створення), коли було додано послугу пацієнтові;
4. Пацієнт - відображається ПІБ пацієнта, якому було офомлено послугу (додано замовлення);
5. Звернення - відображається тип звернення (самозвернення, лікар, страхова, організація);
6. Борг - відображається сума боргу по даній оформленій послузі;
7. Знижка - відображається сума знижки по даній оформленій послузі (яку зробили при оформлені послуги);
8. Прайс - показується інформація по якому прайсу була оформлена дана послуга;
9. Контрагент - відображається інформація по якій Страховій/Організації була оформлена дана послуга;
10. Координатор - це особа, яка несе відповідальність за страховий випадок. Відобразиться у звіті, якщо при оформленні замовлення буде вибрано тип звернення страхова та в полі координатор зазначать дану людину. Координаторів можна створити або у пункті меню Довідники - Координатори СК або ж при оформленні замовлення;
11. Кількість (К-ть) - показується кількість оформленої послуги;
12. Ціна зі знижкою - ціна оформленої послуги з урахуванням знижки для пацієнта;
13. Ціна без знижки - ціна оформленої послуги по прайсу;
14. Оплата - відображається тип оплати по якому розрахувався або має розрахуватись пацієнт за дану послугу;
15. Додав - відображається ПІБ користувача, який оформив дану послугу (хто саме додав послугу пацієнту);
16. Акції та знижки - відображається назва акції чи знижки, яка була застосована до даної оформленої послуги;
17. Коментар до знижки - відображається коментар (текст), якщо він був вказаний до знижки при оформлені.
Якщо необхідно зняти борг пацієнту, можна знайти потрібного пацієнта та послугу, натиснути на відповідну стрічку двічі лівою кнопкою миші, у Вас відкриється в окремій вкладці "Оформлення замовлення" даної послуги за потрібну дату, де Ви можете зняти Борг та виставити на вкладці "Інформація про замовлення" необхідний тип оплати. Якщо борг зняти та зберегти інформацію по замовленню, то дана стрічка по цій послузі по даному пацієнту пропаде з даного звіту.
ПРИМІТКА: Зняття боргу по касі піде у звіт "Каса" тим днем, коли було знято прапорець Борг. У звіті буде показуватись інформація так: "Назва послуги за "таку дату"" тип оплати біля таких послуг буде "Борг".
Даний звіт можна підналаштувати під себе, тобто є можливість приховати не потрібні стовпці (кнопка "Вибір стовпців"), переміщувати стовпці у довільному порядку, фільтрувати по необхідній колонці.
Ліворуч зверху є можливість вибрати період. Переглядати інформацію в інтерфейсі програми можна тільки за 3 місяці. Якщо потрібно за більший період, можна завантажувати поквартально окремі звіти або створити заявку у технічний відділ, і він надасть звіт за більший період. Також біля періоду є фільтр із запропонованими варіантами, яким також можна скористатись.
Біля періоду ще також знаходиться фільтр "Підрозділ" по якому можна вибрати по якій філії потрібно переглянути даний звіт.
Звіт можна завантажити на комп'ютер, для цього необхідно натиснути у правому кутку на кнопку "Експортувати все", збережений файл буде типом даних Excel.
У правому кутку над таблицею з'явилась можливість зберегти шаблон, тобто наприклад Ви приховуєте певні стовпці, розміщуєте ті, що залишились в певній послідовності та фільтруєте по певному стовпцю або групуєте та натискаєте на "Зберегти шаблон", вписуєте йому назву та натискаєте"Зберегти". Тепер цей шаблон буде доступний в переліку та Ви зможете при роботі зі звітом його обрати і все автоматично налаштується у звіті, як Ви зберігали у шаблоні (порядок стовпців, приховані, фільтри і т.д.).
Для того аби відмінити всі фільтри у звіті потрібно натиснути на кнопку "Скинути".
