Для создания Страховой компании или Организации перейдите в пункт меню "Справочники" на вкладку "Контрагенты". В правом верхнем углу окна нажмите кнопку "+Страховая компания" или "+Организация".
В открывшемся окне (рассмотрим на примере "Организации") заполните пустые поля (обязательным полем является только поле "Название"). Далее заполняете при необходимости необходимые для Вас поля.
Также хотим отметить, что справа в данном окне есть дополнительные настройки, относящиеся к отправке СМС сообщений и Email готовности анализов. Здесь можно выбрать из выпадающего списка вариант, подходящий для данной организации/страховой:
1. Не выбрано – если указан в поле данный вариант, тогда программа будет использовать настройки лаборатории (они более приоритетны) – пункт меню Настройки – Лаборатории – находите нужную лабораторию – Редактировать;
2. Да – будут выполняться действия, выбранные в соответствующих полях для данной организации/страховой (отправка email и смс сообщений);
3. Нет – не будут происходить действия, выбранные в соответствующих полях для данной организации/страховой (отправка email и смс сообщений).
Последним действием создания организации/страховой является сохранение с помощью кнопки "Сохранить".
Настройка договоров (прайсов) для Организации и Страховой компании
Следующим этапом для правильной работы с организациями и страховыми компаниями является настройка "Договоров". На странице "Справочники" - "Контрагенты" в столбце "Действия" появилась новая кнопка оранжевого цвета "Договора", нажав на нее откроется новое окно, в котором необходимо "выбрать" или "добавить" существующий прайс в программе (по которому будут оформляться услуги на данную организацию или страховую).
Чтобы добавить прайс необходимо нажать "+" и в новой строке в поле "Прайс" выбрать из существующих в программе тот прайс, который требуется. Если это будет несколько прайсов – то необходимо через "+" снова создать дополнительные договоры и выбрать другие прайсы.
Также обязательно в поле "Активный договор" нужно проставить флажок, чтобы прайс стал активным для организации/страховой. На данной странице есть поле Дата создания – проставляется автоматически и дополнительные поля, которые можно заполнять:
1) Номер договора – идентификатор договора между Вашим МЦ и организацией (цифровой или текстовый);
2) Дата начала и Дата конца – указывается дата действия договора (в пределах какого периода он будет действителен).
Создать и добавить сам прайс можно на странице "Прайсы" - "Прайсы" - ознакомиться с инструкцией здесь.
Просим обращать внимание также на то, что указано на странице Прайсы - Прайсы для данного прайса, а именно на поля: время начала и время конца, активный, типы оплат и непосредственно для каких филиалов доступен данный прайс.
В случае если нужно изменить или добавить прайс в уже существующую в программе страховую компанию или организацию, необходимо добавить его на странице Прайсы - Прайсы, и на соответствующем контрагенте в договорах нажать на кнопку редактировать и в поле "Прайс" изменить на другой.
Чтобы отредактировать информацию о контрагенте, необходимо перейти в пункт меню "Справочники" - "Контрагенты" - найти нужную организацию/страховку - в столбце "Действия" нажать кнопку "Изменить". Если Вы уже не сотрудничаете с данным корпоративным клиентом, его можно удалить, нажав в столбце "Действия" на кнопку "Удалить".
Интеграция с организациями (контрагентами) и страховыми компаниями
Теперь у нас появилась возможность интегрироваться с корпоративными клиентами (контрагентами) благодаря определенным настройкам. Для этого необходимо:
1. Открыть отдельную программу для контрагента;
2. На вкладке "Справочники" - "Контрагенты" - найти нужную организацию/страховую компанию - в столбце "Действия" нажать на кнопку "Изменить"- в открывшемся окне указать флажком "Разрешить интеграцию", а также указать ссылку на программу данного корпоративного клиента и выбрать подразделение для интеграции (филиал) и нажать кнопку "Сохранить";
Обращаем ваше внимание, что у данного корпоративного клиента обязательно должны быть заполнены поля "Название" и "ЕГРПОУ".
3. Далее необходимо зайти на "Договора" данной организации, нажав в столбце "Действия" на кнопку "Договора". Здесь выбираем "Прайс", а также указываем флажком "Разрешить интеграцию" выбираем "Прайс контрагента", который будем синхронизировать в программу контрагента.
4. Все дальнейшие настройки производятся со стороны технической поддержки, поэтому просим обратиться за помощью по телефонам 098 188 44 04 и 050 288 44 04.