Этот отчет является самым объемным в программе (содержит наибольшее количество столбцов и данных). Он отображает информацию по всем оформленным услугам, по всем видам оплат (наличные, терминал, безналичные, франшиза/наличные и франшиза/терминал), а также по всем видам обращений ("Самозаявление", "Врач (направляющий)", "Страховая"/"Организация", "Заказ"). В данном отчете также показываются административные расходы, себестоимость анализов, оформление договоров (заказов) и продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
Предпосылки
Для работы с данным отчетом необходимо иметь соответствующие права доступа. Для вашей группы ролей в меню "Настройки" - "Группы ролей" на вкладке "Отчеты" должен быть установлен флажок "Отчет-Общий". Далее переходим в пункт меню "Отчеты" - "Отчет - Общий".
Столбцы данного отчета подробнее:
- Филиал - на каком филиале была оформлена услуга;
- Пациент - отображается ФИО пациента, которому была оформлена услуга;
- Телефон 1 - отображается номер телефона пациента, внесенный в поле "Тел. №1";
- Дата рождения - показывается дата рождения пациента;
- Возраст - отображается возраст пациента;
- Обращение - показывается, по какому типу обращения обратился пациент ("Самозаявление", "Врач", "Страховая", "Организация");
- Обследующий - отображается ФИО врача/медсестры/пользователя, который принимал пациента, был указан при оформлении заказа;
- Лаборатория - показывается лаборатория, в которую был оформлен анализ (которая будет выполнять данный анализ);
- Комната(Кабинет) - указывается кабинет, в котором будет проводиться прием;
- Направивший - отображается ФИО направляющего врача, если его указали при оформлении заказа, либо в КП на вкладке "Больше о пациенте", или в КП при описании заключения;
- Дата создания - дата оформления услуги;
- Тип услуги - показывается тип оформленной услуги ("Анализ", "Протокол", "Пакет");
- Код - уникальный идентификатор услуги;
- Услуга - отображается название услуги, которая была оформлена;
- Тег - еще один идентификатор услуги;
- Группа №1 - определенная произвольная классификация услуг. В этом столбце отображается первая группа услуги, которая была указана для этой услуги. Эта группа обязательна для отображения услуг в прайс-листе и отчетах;
- Группа №2 - определенная произвольная классификация услуг. В этом столбце отображается вторая группа услуги, которая была указана для этой услуги. Это второй уровень иерархии групп услуг, то есть Группа 2 входит в Группу 1 (та же логика применяется и к другим уровням, например, Группа 3 входит в Группу 2 и т.д.). Эта группа обязательна для отображения услуг в прайс-листе и отчетах. Все последующие группы дополнительные и необязательные;
- Группа №3 - определенная произвольная классификация услуг. В этом столбце отображается еще одна дополнительная группа услуги, которая была указана для этой услуги;
- Группа №4 - определенная произвольная классификация услуг. В этом столбце отображается еще одна дополнительная группа услуги, которая была указана для этой услуги;
- Группа №5 - определенная произвольная классификация услуг. В этом столбце отображается еще одна дополнительная группа услуги, которая была указана для этой услуги;
- Наличные - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были с типом оплаты "Наличные";
- Терминал - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были с типом оплаты "Терминал";
- Онлайн - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были совершены онлайн (онлайн-заказы) через ваш сайт (если настроена такая интеграция);
- Счет - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были с типом оплаты "Счет", то есть показывается списание с личного счета пациента (как работать с счетами, подробнее здесь);
- Безналичные - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были с типом оплаты "Безналичные" (например: осуществленные по вашему банковскому счету (реквизитам));
- Оплата б.г. - в этом столбце отображаются все суммы оплат пациентов, которые были с типом оплаты "Терминал" и "Безналичные";
- Цена со скидкой - цена оформленной услуги с учетом скидки для пациента;
- Цена без скидки - цена оформленной услуги по прайс-листу;
- Количество - это количество оформленной услуги;
- Скидка - в этом столбце будет отображаться сумма скидки, примененная к этой услуге;
- Скидка % - в этом столбце будет отображаться процент скидки, примененный к этой услуге;
- Долг - отображается сумма долга (деньги), которые необходимо вернуть пациенту;
- Цена лаборатории - цена за анализ в лаборатории, то есть та, которую было оплачено именно этой лаборатории за выполнение анализа;
- Стоимость с лабораторией - это разница между ценой со скидкой (стоимость анализа в клинике, та цена, за которую продали анализ пациенту) и ценой лаборатории, то есть фактически ваш конечный заработок;
- Готовность - в этом столбце показывается, была ли в услуге нажата кнопка "Готово" или нет ("Готово", "Не готово");
- До готовности - отображается время, которое осталось до выполнения данного анализа. Рассчитывается между временем оформления и фактическим временем выполнения;
- Диагноз - краткое письменное заключение о наличии заболевания, выраженное с применением медицинских терминов, которые обозначают название болезни, который был указан в заключении данной услуги;
- МКБ-10 - Международный классификатор болезней для кодирования медицинских заболеваний, разработанный ВОЗ. Будут отображаться коды и названия заболеваний, которые были выбраны в заключении пациента при его осмотре;
- Добавил - отображается ФИО пользователя, который именно добавил услугу пациенту;
- Контрагент - отображается информация, по какой страховой компании или организации была оформлена данная услуга;
- Fop - это юридическое или физическое лицо вашего медицинского учреждения, по которому была оформлена данная услуга;
- Полис - документ, который выдает страховщик страхователю в подтверждение заключенного между ними договора страхования; страховое свидетельство. В этом столбце показывается полис пациента, который был указан при оформлении заказа услуги;
- Координатор - это лицо, которое несет ответственность за страховой случай. Будет отображаться ФИО координатора, который был указан при оформлении заказа;
- Оплата - тип оплаты, которым расплатились за услугу (наличные, терминал, долг, безналичный расчет, франшиза-наличные, франшиза-терминал, счет, наличные/терминал);
- Прайс - показывается прайс, по которому была оформлена услуга;
- Касса - отображается название кассы, по которой была оформлена услуга (Касса №1 / Касса №2);
- Источник обращения - указывается источник обращения, который был указан при оформлении заказа (услуги);
- Источник обращения (Предварительная запись) - указывается источник обращения, указанный в предыдущей записи, то есть откуда пациент узнал о вашем учреждении (клинике);
- Источник обращения пациента - показывается источник обращения пациента, который был указан в КП на вкладке "Больше о пациенте" в соответствующем поле;
- Комментарий - произвольная заметка, которая была указана к услуге при оформлении заказа;
- Акции и скидки - отображается название акции, которая была применена к данной услуге;
- Категории акций/скидок - показывается название категории акции, которая была применена к данной услуге;
- Комментарий к скидке - показывается комментарий, который был прописан к скидке при оформлении данной услуги;
- Дисконтная карта - отображается номер дисконтной карты пациента, которая была использована при оформлении данной услуги;
- Номер заказа - отображается номер заказа, который был оформлен данному пациенту. Подробнее о заказе здесь;
- Тип дисконтных карт - показывается тип дисконтной карты пациента, которая была использована для данной услуги;
- Статус фискализации - отображается статус фискализации оформленной данной услуги ("Не фискализирован", "Фискализирован", "Возврат").
Дополнительные настройки отчета
Этот отчет можно настроить под себя, то есть есть возможность скрыть ненужные столбцы (кнопка "Выбор столбцов"), перемещать столбцы в произвольном порядке, фильтровать по необходимому столбцу.
Просматривать информацию в интерфейсе программы можно только за 3 месяца! Если нужно за больший период, можно загружать по квартально отдельные отчеты или создать заявку в технический отдел, и он предоставит отчет за больший период. Также рядом с периодом есть фильтр с предложенными вариантами, которым тоже можно воспользоваться.
Чтобы загрузить отчет на компьютер, необходимо нажать в правом углу на кнопку "Экспортировать все", сохраненный файл будет в формате Excel.
Также есть возможность выбора "Подразделения" клиники и "группировки по пакетам" (все услуги, которые входят в пакет, обычно показываются отдельными строками в отчете, если нажать эту кнопку, будет группировка, и отображаться все услуги из пакета одной строкой).
В правом углу над таблицей появилась возможность сохранить шаблон, то есть, например, вы скрываете определенные столбцы, размещаете оставшиеся в определенной последовательности и фильтруете по определенному столбцу или группируете, и нажимаете "Сохранить шаблон", вписываете его название и нажимаете "Сохранить". Теперь этот шаблон будет доступен в списке, и вы сможете при работе с отчетом его выбрать, и все автоматически настроится в отчете, как вы сохраняли в шаблоне (порядок столбцов, скрытые, фильтры и т.д.).
Для того, чтобы отменить все фильтры, нужно нажать на кнопку "Сброс.
Из данного отчета также можно сразу перейти к "Оформлению заказа" или "Заключению" данной услуги - для этого нажмите на нужной строке правой кнопкой мыши и выберите нужное действие:
ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет "Общий" работает не так, как отчет "Касса"
В отчете "Касса" учитываются оплаты "Долгов", а в отчете "Общий" - нет. В отчете "Общий" показывается
только сумма заказанных услуг за выбранный период.
ПРИМЕР: Ситуация: 31.07 пациент заказал/получил услугу, а оплатил ее только 01.08. Отчет "Касса" покажет 2 строки с этим пациентом - за 31.07 - с суммой 0 грн и 01.08 - с суммой оплаты. То есть в данном случае, если мы будем просматривать за период с 1 июля по 8 августа, отчет "Касса" будет отображать на 1 строку больше, чем отчет "Сводный".
