Даний звіт найбільший у програмі (містить найбільше стовпців та даних), він відображає інформацію по усім оформленим послугам, по усім видам оплат (гот, терм, б/г, фр/гот та фр/терм), а також по усім видам звернень ("Самозвернення", "Лікар (напрвляючий)", "Страхова"/"Організація", "Замовлення"). У даному звіті також показуються адміністративні витрати, собівартість аналізів, оформлення договорів(замовлень) та продажі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
Передумови
Для того, щоб працювати з даним звітом необхідно мати потрібні права доступу. Для Вашої групи ролей на у пункті меню "Налаштування" - "Групи ролей" на вкладці "Звіти" повинен стояти прапорець "Звіт-Зведений". Далі переходимо у пункт меню "Звіти" - "Звіт - Зведений".
Стовпці даного звіту детальніше:
1) Підрозділ - на якій філії була оформлена послуга;
2) Пацієнт - відображається ПІБ пацієнта, якому було оформлено послугу;
3) Телефон 1 - відображається номер телефону пацієнта, який було внесено в поле "Тел. №1";
4) Дата народження - показується дата народження пацієнта;
5) Вік - відображається вік пацієнта;
6) Звернення - показується по якому типу звернення звернувся пацієнт ("Самозвернення", "Лікар", "Страхова", "Організація");
7) Обстежуючий - відображається ПІБ лікаря/медсестри/користувача, який приймав пацієнта, був зазначений при оформленні замовлення;
8) Лабораторія - показується лабораторія, на яку було оформлено аналіз (яка буде виконувати даний аналіз);
9) Кімната - вказується кабінет, в якому буде проводитись прийом;
10) Направив - відображається ПІБ направляючого лікаря, якщо його зазначили при оформленні замовлення, або в КП на вкладці "Більше про пацієнта", або в КП під час опису заключення;
11) Дата створення - дата оформлення послуги;
12) Тип послуги - показується тип оформленої послуги ("Аналіз", "Протокол", "Пакет");
13) Код - унікальний ідентифікатор послуги;
14) Послуга - відображається назва послуги, яку було оформлено;
15) Тег - ще один ідентифікатор послуги;
16) Група №1 - певна довільна класифікація послуг. В даному стовпці показується перша група послуги, яку було зазначено до цієї послуги. Ця група є обов'язковою для відображення послуг у прайсі та звітах;
17) Група №2 - певна довільна класифікація послуг. В даному стовпці показується друга група послуги, яку було зазначено до цієї послуги. Це другий рівень ієрархії груп послуг, тобто Група 2 входить у Групу 1 (ця ж логіка застосовується і до інших рівнів, наприклад Група 3 входить в групу 2 і т.д.). Ця група є обов'язковою для відображення послуг у прайсі та звітах. Всі подальші групи додаткові та необов'язкові;
18) Група №3 - певна довільна класифікація послуг. В даному стовпці показується ще одна додаткова група послуги, яку було зазначено до цієї послуги;
19) Група №4 - певна довільна класифікація послуг. В даному стовпці показується ще одна додаткова група послуги, яку було зазначено до цієї послуги;
20) Група №5 - певна довільна класифікація послуг. В даному стовпці показується ще одна додаткова група послуги, яку було зазначено до цієї послуги;
21) Готівка - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були з типом оплати "Готівка";
22) Термінал - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були з типом оплати "Термінал";
23) Онлайн - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були здійсненні онлайн (онлайн замовлення) через Ваш сайт (якщо налаштовано таку інтеграцію);
24) Рахунок - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були з типом оплати "Рахунок", тобто показується списання з особистого рахунку пацієнта (як працювати з рахунками, детальніше тут);
25) Безготівковий - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були з типом оплати "Безготівка" (наприклад: здійсненні по Вашому банківському рахунку (реквізитам));
26) Оплата б.г. - в цьому стовпці відображаються усі суми оплат пацієнтів, які були з типом оплати "Термінал" та "Безготівка";
27) Ціна зі знижкою - ціна оформленої послуги з урахуванням знижки для пацієнта;
28) Ціна без знижки - ціна оформленої послуги по прайсу;
29) К-ть - це кількість оформленої послуги;
30) Знижка - в даному стовпці буде показуватись сума знижки застосована до цієї послуги;
31) Знижка % - в даному стовпці буде показуватись відсоток знижки застосований до цієї послуги;
32) Борг - відображається сума боргу (гроші), які необхідно, щоб повернув пацієнт;
33) Ціна лабораторії - ціна за аналіз у лабораторії, тобто та - яку було сплачено саме цій лабораторії Вами за виконання аналізу;
34) Вартість з лабораторією - це різниця між ціною зі знижкою (вартість аналізу у клініці, та ціна за яку продали аналіз пацієнту) та ціною лабораторії, тобто фактично Ваш кінцевий заробіток;
35) Готовність - в даному стовці показується чи в послузі було натиснуто кнопку "Готово" чи ні ("Готовий", "Неготовий");
36) До готовності - відображається час, який залишився до виконання даного аналізу. Розраховується між часом оформлення та фактичним часом виконання;
37) Діагноз - стислий письмовий висновок про наявну хворобу, виражений із застосуванням медичних термінів, що позначають назву хвороби, який було вказано у заключенні даної послуги;
38) МКХ-10 - Міжнародний класифікатор хвороб для кодування медичних захворювань, розроблений ВООЗ. Будуть відображатись коди і назви хвороб, які були вибрані в заключені пацієнта при його огляді;
39) Додав - відображається ПІБ користувача, який саме додав послугу пацієнту;
40) Контрагент - відображається інформація, по якій страховій компанії або організації була оформлена дана послуга;
41) Fop - це юридична або фізична особа Вашого медичного закладу, по якій була оформлена дана послуга;
42) Поліс - документ, що його видає страхувач страхувальникові на підтвердження укладеного між ними договору страхування; страхове свідоцтво. У даному стовці показується поліс пацієнта, який був вказаний при оформленні замовлення послуги;
43) Координатор - це особа, яка несе відповідальність за страховий випадок. Буде відображатись ПІБ координатора, який був вказаний при оформленні замовлення;
44) Оплата - тип оплати, яким розрахувались за послугу (готівка, термінал, борг, безготівковий розрахунок, франшиза-готівка, франшиза-термінал, рахунок, готівка/термінал);
45) Прайс - показується прайс, по якому була оформлена послуга;
46) Каса - відображається назва каси, по якій була оформлена послуга (Каса №1 / Каса №2);
47) Джерело звернення - вказується джерело звернення, яке було вказане при оформленні замовлення (послуги);
48) Джерело звернення (Попередній запис) - вказується джерело звернення вказане в попередньому записі, тобто звідки пацієнт дізнався про Ваш заклад (клініку);
49) Джерело звернення пацієнта - показується джерело звернення пацієнта, яке було вказано у КП на вкладці "Більше про пацієнта" у відповідному полі;
50) Коментар - довільна замітка, яка була вказана до послуги при оформленні замовлення;
51) Акції та знижки - відображається назва акції, яка була застосована до даної послуги;
52) Категорії акцій/знижок - показується назва категорії акції, яка була застосована до даної послуги;
53) Коментар до знижки - показується коментар, який було прописано до знижки при оформленні даної послуги;
54) Дисконтна картка - відображається номер дисконтної карти пацієнта, який було застосовано при оформленні даної послуги;
55) Номер замовлення - відображається номер замовлення, який було оформлено даному пацієнтові. Детальніше про замовлення тут;
56) Тип дисконтних карт - показується тип дисконтної карти пацієнта, який було застосовано до даної послуги;
57) Статус фіскалізації - відображається статус фіскалізації оформленої даної послуги ("Не Фіскалізований", "Фіскалізований", "Повернення").
Додаткові налаштування звіту
Даний звіт можна підналаштувати під себе, тобто є можливість приховати не потрібні стовпці (кнопка "Вибір стовпців"), переміщувати стовпці у довільному порядку, фільтрувати по необхідній колонці.
Переглядати інформацію в інтерфейсі програми можна тільки за 3 місяці! Якщо потрібно за
більший період, можна завантажувати поквартально окремі звіти або створити заявку у технічний відділ, і він надасть звіт за більший період. Також біля періоду є фільтр із запропонованими варіантами, яким також можна скористатись.
Щоб завантажити звіт на комп'ютер, необхідно натиснути у правому кутку на кнопку "Експортувати все", збережений файл буде типом даних Excel.
Також є можливість вибору "Підрозділу" клініки і "групування по пакетам" (всі послуги, які входять у пакет, зазвичай показуються окремими стрічками в звіті, якщо натиснути на дану кнопку, буде групування і відображатимуться всі послуги з пакету одним рядком).
У правому кутку над таблицею з'явилась можливість зберегти шаблон, тобто наприклад Ви приховуєте певні стовпці, розміщуєте ті, що залишились в певній послідовності та фільтруєте по певному стовпцю або групуєте та натискаєте на "Зберегти шаблон", вписуєте йому назву та натискаєте"Зберегти". Тепер цей шаблон буде доступний в переліку та Ви зможете при роботі зі звітом його обрати і все автоматично налаштується у звіті, як Ви зберігали у шаблоні (порядок стовпців, приховані, фільтри і т.д.).
Для того аби відмінити всі фільтри потрібно натиснути на кнопку "Скинути".
З даного звіту також можна відразу перейти до "Оформлення замовлення" або "Заключення" даної послуги - для цього натисніть на потрібній стрічці правою кнопкою миші та оберіть потрібну дію:
ПРИМІТКА: ЗВІТ "ЗВЕДЕНИЙ" ПРАЦЮЄ НЕ ТАК ЯК ЗВІТ "КАСА"
В звіті "Каса" враховуються оплати "Боргів", а в Звіті "Зведений" - ні. В звіті "зведений" показується лише сума замовлених послуг за обраний період.
ПРИКЛАД: Ситуація: 31.07 пацієнт замовив/отримав послугу, а оплатив її лише 01.08. Звіт "каса" покаже 2 стрічки з цим пацієнтом - за 31.07 - з сумою 0 грн та 01.08 - з сумою оплати. Тобто в даному випадку, якщо ми переглядатимемо за період 1 липня - 8 серпня - звіт "каса" буде відображати на 1 стрічку більше, ніж звіт "зведений".