У програмі Clinica Web є можливість налаштувати систему заохочування пацієнтів - знижку (дисконтну картку). Дисконтна карта - це постійна знижка в кишені пацієнта, яка може збільшуватися або бути фіксованою.
Для того, щоб працювати з дисконтними картами (знижками), необхідно налаштувати групи ролей. Потрібно для користувача (його категорії ролей) вказати "галочкою" певні пункти налаштувань. Для цього перейдіть на вкладку меню "Налаштування" - " Групи ролей"- знайдіть ту групу, до якої належить даний користувач - перейдіть на вкладку "Справочники" - відзначте "галочкою" пункт "Дисконтные карты", а також на вкладку "Основные" - де відзначте "галочкою" пункт "Скидки на услуги" та на вкладку "Отчёты" - та відзначте "галочкою" пункт "Отчёт акций та скидок" (Ролі вступлять в силу при наступному вході в програму!).
Всі налаштування надалі проводяться в пункті меню "Налаштування" - "Знижки".
Спочатку необхідно створити типи дисконтних карт, натиснувши на кнопку "Тип дисконтних карт" і також натиснути на кнопку "+", з'явиться новий рядок, туди необхідно вписати назву дисконтної карти цифрами або літерами, обрати тип (знижка, кешбек, кешбек та знижка), також якщо необхідно заповнити поле опис та натиснути на кнопку "Зберегти".
Після того потрібно натиснути на створений тип дисконтної карти лівою кнопкою миші, відкриється справа нове вікно. У цьому вікні потрібно нам обрати, що саме буде присвоєно даній картці - знижка, кешбек чи знижка та кешбек.
- Знижка:
Якщо обираємо знижку, тут потрібно вказати який відсоток знижки буде застосовано для даного типу дисконтної карти, а також для чого застосовувати (до аналізів, до обстежень, до УЗД, до пакетів);
- Кешбек:
Якщо обираємо кешбек - потрібно вказати мінімальну суму кешбек-у, максимальний кешбек у відсотках від ціни послуги, відсоток накопичення кешбек-у, а також для чого застосовувати (до аналізів, до обстежень, до УЗД, до пакетів);
- Знижка та кешбек:
Якщо обираємо знижка та кешбек - потрібно заповнити усі поля вказані вище.
Мінімальна сума кешбеку - це сума, яку повинен накопичувати пацієнт і допоки він її не накопичить, він не зможе використовувати свій кешбек (тобто якщо вказали "200", а на дисконтній картці пацієнта накопичено лише 100 грн, він має накопичити саме цю суму "200 грн" аби він зміг далі використовувати кешбек).
Максимальний кешбек у % від ціни послуги - це та сума, яку пацієнт зможе використати у відсотковому співвідношенні від ціни послуги (наприклад, у пацієнта 1000 грн кешбеку і йому оформили послугу на суму вартістю 1000 грн, якщо у даному полі пропишемо 50%, то пацієнт зможе використати 500 грн кешбеку на цю послугу).
Далі при оформленні послуги через будь-яку сторінку, на вкладці "Додати" через кнопку "+" створюємо дисконтну карту пацієнту. У вікні, що відкрилось вводимо такі дані:
1. Номер - номер карти (обов'язкове поле);
2. Тип карти - який було створено на вкладці "Знижки" (обов'язкове поле);
3. Примусово - галочкою обираємо, якщо потрібно застосовувати постійно дану дисконтну карту.
Підтверджуємо введені дані кнопкою "Зберегти".
Далі на вкладці "Оформити" відображається інформація про вказану дисконтну карту і застосовану знижку. Натиснувши на зелену банкноту біля суми, відкриється вікно у якому буде назва типу дисконтної карти, а також є можливість скасувати дисконт (знижку) для цієї послуги або якщо не було створено дисконтну картку створити через "+".
Щоб переглянути інформацію по сумі кешбек-у, який нараховано пацієнту, потрібно перейти на вкладку "Налаштування" - "Знижки" - "Збережена сума" і на цій сторінці також будуть вказані такі стовпці:
1. Номер - номер карти;
2. Пацієнти - ПІБ пацієнта, якому було створено дисконтну карту;
3. Знижка - відображає знижку старих (раніше створених) карт;
4. Тип карти - назва типу карти, який створювали;
5. Збережена сума - загальна сума кешбек-у, яка є на даний момент у пацієнта;
6. Дата створення - коли було створено дисконтну карту;
7. Примусово - можна поставити галочку. якщо потрібно застосовувати завжди при оформлені послуг.
Кожний новий раз при наступному додаванні послуги буде також відображатись сума кешбек-у, коли обираємо дисконтну карту.
Переглянути інформацію по дисконтним картам (знижкам) можна у Звіті "Звіт - акції/знижки бонуси". Тут можна обрати за який період (дату) потрібна звітність, фільтрувати по філіям та певним стовпцям, переміщувати та приховувати стовпці.
